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2020通信设备概念股龙头:优博讯(300531)股票行情

27财经网 2020-03-25 10:35:40

  【编者按】 优博讯(300531):商誉减值拖累事迹 收购完成有看表现协同效应

  种别:创业板 机构:国泰君安证券股分有限公司 研究员:刘易/杨文健/周昊 日期:2020-02-09

  本陈诉导读:

  商誉减值拖累事迹,佳博科技收购完成有看表现协同效应。公司产物有看在物流零售、医疗、法律、交通、制造等范畴拓展。保持“增持”评级,上调目的价至23.40 元。

  投资要点:

  保持“增持”评级,上调目的价至23.40 元。公司预报2019 年净利润5000-6500 万元,同比降落57-45%。公司收购佳博科技于2019 年12 月完成,并凭据公司营业进展环境调解2019-2021 年回母净利润猜测为0.64(-1.12,-64%)、2.51(+0.23,+10%)、3.16(+0.22,+7%)亿元,对应EPS 为0.20(-0.34,-63%)、0.78(+0.07,+10%)、0.98(+0.07,+8%)元。公司收购完成后将强化行业上风职位,参考同类公司,赐与2020 年PE30x,上调目的价至23.40 元(+2.08,+10%),保持“增持”评级。

  商誉减值拖累事迹,佳博科技收购完成有看表现协同效应。公司2019年事迹同比降落重要是因为2017 年收购的深圳市瑞柏泰未能完成2019 年度事迹答应,2019 前三季度计提商誉减值6488 万元, Q4存在进一步减值大概,若全数减值则发生商誉减值丧失8466 万元。公司收购佳博科技已完成,两边在贩卖、客户上具有协同效应,两边整合将加强公司竞争力,2020 年有看初显成效。

  中标多个项目定单,加年夜研发向新兴范畴拓展。公司近段时候一连中标中国石化加油站手持防爆智能终端采购项目和华润万家移动POS 机项目,表现了公司日趋提拔的气力。公司在AIDC 产物方面具有领先气力,2019 年收购佳博科技后补足打印链条,将来公司产物有看在物流快递、零售行业、医疗、法律、交通、智能制造等范畴拓展。

  催化剂:得到客户年夜单、新产物公布

  焦点风险:汇率颠簸、竞争加重、收购整合不及预期

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