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2020半导体板块龙头股票:芯源微(688037)股票行情

27财经网 2020-03-26 10:07:51

  【编者按】 芯源微(688037)新股份析:专注半导体专用装备的领先企业

  种别:公司 机构:广发证券股分有限公司 研究员:许兴军/罗立波/王璐 日期:2019-12-08

  芯源微:专注半导体装备,事迹快速增加。公司主业务务为光刻工序涂胶显影装备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法装备(洗濯机、往胶机、湿法刻蚀机),卑鄙重要为LED 和集成电路制造范畴。公司无实控人与控股股东,股权布局较疏散。公司研发团队优秀,器重研发投进,具有优良的客户与供给商资本。

  政策撑持与卑鄙需求快速扩大助力海内半导体装备市场进展。预测将来,卑鄙利用范畴扩大等身分带来的半导体技能进级,将导向环球半导体装备财产快速进展。同时在外洋厂商高度市场把持下,国度政策与资金助力半导体装备国产替换历程不停推动,集成电路、LED 等卑鄙利用范畴扩大也将带来海内半导体装备进展机会。

  公司有看在涂胶显影装备和单片式湿法装备范畴实现市场领先。得益于较高的技能壁垒、财产链壁垒和机构与客户认证壁垒,半导体专用装备行业海内外竞争差别显着,而芯源微依附着领先技能,完整财产链和紧张机构与客户认证,2018 年位各国产半导体装备厂商五强。将来我们估计芯源微将在涂胶显影装备范畴和单片式湿法装备范畴实现市场领先,继承领跑。

  红利猜测与估值。我们估计公司2019-2021 年收进为2.80/3.57/4.33亿元,2019-2021 年回母净利润别离为2804/4207/4753 万元,按刊行后股本8400 万股,估计公司2019-2021 年EPS 别离为0.33/0.50/0.56元/股。我们拔取了市销率模子的估值要领,估计公司公道代价估计为23.3~30 元/股。

  风险提醒。卑鄙投资颠簸风险;专利风险;技能更新换代风险;研发本领未能匹配客户需求的风险。

标签: 半导体 板块 龙头
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